【华通白银网01月02日讯】银价在2023年的大部分时间里都在相对狭窄的区间内盘整。截至12月29日周五晚些时候,银价约为23.82美元。这表明银价2023年以来下跌了0.09美元,跌幅为0.4%。从高到低的交易区间是在2023年较早的时候建立的。到今年5月,银价至19.76美元的低点和26.12美元的高点。随后的价格走势在2023年剩余时间内被控制在既定的价格区间内,因为波动性在今年剩余时间内有所收紧。3月9日,银价触及19.76美元的年内低点,当时银价下跌了17.5%,即4.16点。上涨的一面是,5月5日达到26.12美元的年内高点,涨幅高达9.2%。
经济前景
2023年经济衰退的可能性可能会抑制对贵金属和其他大宗商品的需求。
然而,对美联储和其他央行降息速度的预期变化,应该会对其他大宗商品和贵金属的价格产生积极影响。较低的利率使不产生收入的资产更具吸引力。此外,还有乌克兰和以色列的冲突。这些冲突可能会蔓延,新的冲突会出现,从而推动白银等避险资产的上涨。
白银需求
白银既是一种贵金属,又用于工业和消费,这一事实影响了白银的供应。白银的需求受到矿山供应、工业需求、绿色技术需求和投资应用的驱动。分析师预计,由于近年来资本支出投资下降,2024年矿业供应将保持低迷,低于历史最高水平。要增加矿业生产的资金投入需要增加。
工业需求的增加通常是由于经济增长强劲。股市似乎也预计到2024年经济增长会有所改善。随着太阳能和电池电动汽车市场的持续增长,白银的工业需求应该会增加。2023年,美国纯电动汽车销量突破100万辆。CarGurus预测,到2030年,电动汽车可能会占据新车销量的50%。这一比例高于2023年的8%。该预测的下限是到2030年达到23%。
投资需求受到实物ETF的支撑。它们为白银和白银生产公司的投资提供了一种简单的机制。根据美国银行最近的一份报告,此类ETF和类似机制持有独立贵金属管理局(LBMA)设施中约88%的白银。总共约有7.48亿盎司的白银。
技术分析:2024年目标高位34.43美元
尽管银价在2023年盘整,但对2024年的预期是从盘整环境到趋势环境的变化。更长时间框架显示,在2023年4月,出现一个巨大的多旗形首次突破。然而,阻力很快就出现了,导致今年余下的大部分时间出现盘整。随后,下行趋势线在10月作为支撑位受到考验,价格回弹走高。
最近,在下行通道的顶部成功测试了支撑位。在2023年11月下旬,第二个较小的修正通道的突破引发了波动的飙升。这表明价格正在走强,这应该会导致需求进一步增加,从而导致价格上涨。
价格压缩后的盘整通常是价格或趋势的扩张。目前,在日和周时间框架上的三个移动均线,20(红色),50(橙色)和200(蓝色)已经汇合。这种行为代表价格压缩。
随后,银价大幅上涨18.61美元,涨幅165.8%,至2020年8月的高点29.83美元。这在20周内就发生了。计算看涨旗形的测量目标提供了两个潜在目标。一个是40.60美元,另一个是42.75美元。第一种方法是将在杆子上前进的美元金额加到旗形上,以达到目标,第二种方法是通过百分比计算。然而,这些目标最终实现应该不会发生在2024年。
我对2024年白银的最高目标是34.43美元。该价格水平完成了由161.8%斐波那契比率延伸的ABCD模式,并且接近白银自2011年高点49.78美元开始的完整下跌趋势的61.8%回调位。
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