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白银预测:需求疲软,金价走强能否提振白银?

2024-09-30 10:35
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  【华通白银网9月30日讯】•受美联储降息、中国需求疲软和金价飙升的推动,白银价格上周收于31.63美元/盎司。


  •美联储降息推高银价,但美元走强和中国需求疲弱可能限制银价涨幅。


  •交易员预计美联储11月将再次降息,这可能会支撑银价,抵消美元的走强。


  •尽管中国和印度的实物买盘疲软,但白银受益于黄金上涨29%带来的需求溢出效应。


  白银市场回顾:上周的驱动因素和预测


  上周,白银价格经历了看涨势头和获利回吐的混合,最终收于31.63美元/盎司,较前一周上涨1.44%。几个关键因素影响了价格走势,包括美国货币政策、中国经济的不确定性以及持续的地缘政治紧张局势。


  美联储降息和美元影响


  美联储最近降息50个基点的举措,上周继续推动银价上涨。较低的利率降低了持有白银等无息资产的机会成本,增强了其对投资者的吸引力。交易员目前预计,美联储可能在11月的会议上再次降息,期货市场预计美联储再降息50个基点的可能性为62%。


  这种鸽派情绪帮助抵消了美元走强带来的部分压力,美元走强通常会打压银价。不过,在8月个人消费支出(PCE)通胀数据低于预期后,美国国债收益率下跌,进一步缓解了对美联储激进收紧政策的担忧。


  经济状况和刺激措施


  中国经济状况给白银市场增加了另一层复杂性。尽管已经实施了诸如降低存款准备金率和降低利率等刺激措施,但经济数据继续显示出疲软。


  零售销售、工业生产和城市投资都表现不佳,而房地产价格则以9年来最快的速度下跌。这些因素抑制了对白银的需求,尤其是工业用银需求。尽管如此,央行的行动提供了短期支撑,推动了白银在全球工业金属反弹的同时上涨。


  黄金的表现与溢出效应



  受全球经济不确定性和中东地缘政治紧张局势持续的避险需求推动,金价上周也创下历史新高。今年金价上涨了29%,白银则受益于交易员寻求贵金属敞口的外溢买盘。然而,中国和印度等主要市场对白银的实货需求减弱,一些投资者选择在价格飙升之际兑现所持白银。


  地缘政治紧张局势和避险需求


  白银作为对冲地缘政治风险的工具一直是强劲的推动力。中东地区持续不断的冲突,尤其是以色列和真主党之间的冲突,助长了对黄金和白银的避险需求。


  短期预测



  展望未来,白银可能对美国货币政策和中国经济发展保持敏感。如果美联储发出进一步降息的信号,白银或将延续涨势,可能将银价推高至关键的34.35美元水准。不过,银价近期飙升至50日移动均线上方,暗示市场可能超买,增加了短期回调的风险。获利了结,加上任何美国经济复苏的迹象,都可能抑制进一步上涨。未来几周,交易员应对市场波动保持谨慎。




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